21.03.2007 | EDS
Verkauf an Finanzinvestor 3i
Der Private-Equity-Konzern 3i übernimmt die Euro-Druckservice AG (EDS) mit Druckstandorten in Polen, Tschechien, Ungarn, Deutschland und Österreich von der Verlagsgruppe Passau (VGP). Das EDS-Management um Christian Senff (CEO) und Alois Bauer (CFO) soll im Zuge der Übernahme an an dem Druck-Unternehmen beteiligt werden.
EDS-Chef Christian Senff
(dmnet) Der Management-Buyout von EDS ist laut Meldung von 3i eine Premiere für das jüngst aufgebaute Zentral- und Osteuropa-Team innerhalb des Geschäftsbereichs 3i Buyouts. Stuart McMinnies leitet das Team von London aus und wird von Wolf Wolfsteiner in Frankfurt sowie Zoltan Toth in Budapest unterstützt. Toth kam kürzlich von Advent zu 3i.
3i-Direktor Wolf Wolfsteiner: "EDS ist ein hervorragendes Beispiel für ein schnell wachsendes Unternehmen in einem Markt mit ebenso hervorragenden Wachstumsaussichten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem im zentral- und osteuropäischen Druckmarkt äußerst erfolgreichen Management-Team von EDS."
Christian Senff, Vorstandsvorsitzender der EDS: "Für mich ist es ein logischer Schritt, die Druckereien von den verlegerischen Aktivitäten zu trennen. Dies entspricht einer Entwicklung, die wir in der Branche noch zunehmend sehen werden. Wir haben uns über das große Interesse seitens der Investoren gefreut. Mit 3i haben wir jetzt einen starken Partner, mit dem wir unsere Wachstumspläne realisieren wollen."
3i wurde bei der Transaktion von Europa Partners (Corporate Finance), Roland Berger (Commercial Due Diligence), Clifford Chance (Legal) und PwC (Financial Due Diligence) beraten. Die Fremdfinanzierung übernahm die Dresdner Bank.
